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mgm美高梅游戏网页石英纤维瞄准算力时代蓝海市场半导体和光学|尾行3中文|材料赋

发布时间：

2025-07-29

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澳门mgm美高梅官方网址光电

　　菲利华布局的石英纤维电子布或成为算力时代M9PCB的核心材料之一ღ◈★。公司半导体和光学业务有望受益于国产替代趋势ღ◈★，航空航天ღ◈★、光伏ღ◈★、光通讯业务有望维持基本盘ღ◈★。首次覆盖尾行3中文ღ◈★，给予买入评级ღ◈★。

　　石英纤维或成为算力时代电子布颠覆性材料尾行3中文ღ◈★，公司积极扩产跑马圈地尾行3中文ღ◈★。算力ღ◈★、5G通信ღ◈★、汽车电子ღ◈★、航空航天等行业的发展对PCB的信号传输速率ღ◈★、稳定性ღ◈★、完整性需求日益增长ღ◈★。低介电电子布可以降低PCB信号传输延迟和能量损失ღ◈★，是算力时代PCB的核心材料之一ღ◈★。根据PCB网城报道mgm美高梅游戏网页ღ◈★，英伟达GB200因为信号传输速率较高而采用了M8材料和20层HDI的设计以降低信号传输损耗mgm美高梅游戏网页ღ◈★。根据快科技报道mgm美高梅游戏网页ღ◈★，英伟达Rubin GPU将采用台积电N3P制程支持8层HBM4ღ◈★，并搭载NVLink6Switchღ◈★，可以提供3600GB/s的连接速度（相较于Blackwell的NVlink5Switch的1800GB/s翻倍）ღ◈★。考虑到Rubin相较于Blackwell进行了架构升级ღ◈★，我们预计Rubin GPU适配的PCB或将升级至M9材料ღ◈★，并对低介电电子布性能提出更高的要求ღ◈★。根据菲利华《石英纤维的性能及应用》ღ◈★，石英纤维的介电损耗在1MHz/10GHz下分别达到0.0001/0.0002mgm美高梅游戏网页ღ◈★，低于传统的D玻纤和E玻纤ღ◈★。石英纤维有望成为高频高速覆铜板低介电电子布的核心材料之一ღ◈★。菲利华是全球少数可以量产石英玻璃纤维的厂商之一ღ◈★，公司拥有石英砂尾行3中文ღ◈★、石英纤维ღ◈★、石英纤维电子布的全产业链能力ღ◈★。根据弘燊石英大会报道ღ◈★，菲利华子公司中益科技已经在石英纤维电子布领域深耕九年mgm美高梅游戏网页ღ◈★，其第二代超低损耗石英电子布采用棒拉法拉丝工艺ღ◈★，直接对标日本信越化学等国际巨头ღ◈★。菲利华已经启动较大规模的扩产计划ღ◈★，公司积极布局石英纤维电子布蓝海市场ღ◈★，抢占先发优势ღ◈★。

　　半导体夯实重要增长极ღ◈★，光学材料赋能大国重器尾行3中文ღ◈★。半导体石英制品具有高纯度ღ◈★、耐高温的特点ღ◈★。根据QYResearch数据ღ◈★，2024~2031年全球半导体石英制品市场规模将从32.26亿美元增长至73.21亿美元ღ◈★。根据弘燊石英大会数据ღ◈★，中国半导体石英制品国产化率不足10%国产设备厂和Fab厂都在积极推进国产化ღ◈★。菲利华石英玻璃精密加工能力在国内处于领先水平ღ◈★，公司半导体石英材料或部件已经通过AMATღ◈★、Lammgm美高梅游戏网页ღ◈★、TELღ◈★、北方华创ღ◈★、中微公司的认证ღ◈★。根据中国粉体网报道ღ◈★，熔融石英是光刻机光学系统的重要材料之一ღ◈★。菲利华开发的无氯合成石英ღ◈★、高均匀性合成石英ღ◈★、低羟基和少羟基合成石英是紫外光学应用的优选材料mgm美高梅游戏网页ღ◈★。同时菲利华通过子公司济南光微积极布局光掩膜板精密加工产能尾行3中文mgm美高梅游戏网页ღ◈★，填补了中国在该领域的空白尾行3中文ღ◈★。

　　航空航天ღ◈★、光伏和光通讯业务守正出奇ღ◈★。石英纤维是航空航天材料领域的“隐形冠军”ღ◈★，在雷达ღ◈★、隐身涂层载体ღ◈★、航天器防护罩等领域有出色应用ღ◈★。中国航空航天产业正通过技术升级和产能扩张尾行3中文ღ◈★，推动石英纤维在多个关键场景的应用深化ღ◈★。菲利华是中国航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商ღ◈★，有望充分受益于中国航空航天行业的发展ღ◈★。菲利华在光伏领域提供石英砂ღ◈★、石英玻璃材料ღ◈★、石英玻璃制品的全产业链配套服务ღ◈★，并和国内多家知名光伏企业建立了战略合作伙伴关系ღ◈★。菲利华在光通讯领域亦和光纤光棒厂商保持长期战略合作关系ღ◈★。

　　电子布技术进步速度不及预期ღ◈★。半导体和光学石英制品国产化进度不及预期ღ◈★。光伏和光通讯行业景气度下滑ღ◈★。航空航天行业需求复苏不及预期ღ◈★。原材料供应风险ღ◈★。美高梅游戏mgm官网入口ღ◈★，美高梅官网正网ღ◈★，美高梅(MGM)娱乐app下载ღ◈★，美高梅澳门娱乐appღ◈★，澳门mgm美高梅官方网址ღ◈★，

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